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项目基本信息
编号 ZZ00013175
名称 福州亿力电器设备有限企业增资扩股项目
挂牌价 详见公告
保证金 详见公告
挂牌开始日期 2019-12-27
挂牌结束日期 2020-02-26
是否延牌
联系人 陈女士、许先生、赖先生
联系电话 0591-87276322、87809323、87838107
地址 福州市湖东路152号中山大厦A座22层
发布机构 澳门新葡8455最新网站

【因受新型冠状病毒肺炎疫情影响,本项目挂牌结束期调整至2020年3月6日,调整公告见:/html/tzgg/29665235513109859313.shtml

受企业委托,现将福州亿力电器设备有限企业(以下简称“增资企业”或“亿力电器企业”)增资扩股引进投资者有关事宜公告如下:

一、增资扩股引进投资者项目情况

1.1.增资企业:福州亿力电器设备有限企业。

1.2.拟募集资金总额:11000万元(具体的募集资金总额根据最终认购情况而定)

1.3.拟新增注册资本:不超过48,888,888.89元。

1.4.挂牌价:A类投资标的挂牌价为9000万元,B类投资标的挂牌价为2000万元。

1.5.本项目原股东不参与增资。

1.6.本项目增资扩股引进投资者不涉及职工安置。

1.7.募集资金用途:本次增资是为补充亿力电器企业流动资金,扩大经营、生产规模,优化资产结构,增强亿力电器企业的盈利能力和抗风险能力,保证其持续发展。

1.8.增资行为的决策及批准情况

2018年3月1日国网福建省电力有限企业《关于下达突出核心业务实施瘦身健体推动集体企业改革发展工作任务的通知》闽电经法(2018)126号(以下简称“《通知》”),《通知》要求将国网福州供电企业下属福州亿力电器设备有限企业进行混合所有制改制。

2019年11月22日亿力电器企业通过内部研究审议了亿力电器企业增资扩股实施方案,原则同意按此方案上报榕能集团批准。

2019年12月19日国网福建省电力有限企业作出《国网福建电力关于福州亿力电器设备有限企业混合所有制改革方案的批复》闽电集管办(2019)827号,原则同意福州亿力电器设备有限企业混合所有制改革方案。

2019年12月25日亿力电器企业股东榕能集团作出同意企业增资扩股的股东决定。

1.9.增资企业基本情况

增资企业基本情况:福州亿力电器设备有限企业(以下简称“亿力电器企业”)成立于2001年,注册资本4000万元,企业类型为有限责任企业(非自然人投资或控股的法人独资),厂房位于长乐区两港工业区(注册地)。经营范围:高低压成套开关设备、高压交流真空断路器及控制器、电力变压器、电缆桥架、母线槽、电器设备、配件、管阀件(以上项目不涉及特种设备)的生产、销售、安装;铁件、电力金具生产、销售;电力电缆、控制电缆及电力电缆附件的代购代销;电气设备租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。企业主要通过报价、投标等方式获取配电设备订单,并根据获得的订单开展生产。主要产品包括:柱上变压器台成套、户外环网柜、低压开关柜、箱式开闭所、箱式开关站、电缆分接箱、电能计量箱等。已通过质量管理体系ISO9001认证,环境管理体系TSO14001认证,3C认证。

1.10.增资企业目前的股权结构

股东名称

实缴注册资本

(万元)

持股比例

福建榕能电业集团有限企业

4000

100%

1.11.企业近三年财务审计报告和最近一期企业财务报表中的主要财务指标:

                     单位:万元

项  目

2016年度

2017年度

2018年度

2019年11月30日

总资产

29085.10

23570.09

18092.52

15803.68

总负债

14419.81

10960.03

6757.79

6966.51

净资产

14665.28

12610.06

11334.73

8837.17

营业收入

33509.81

26879.56

13375.69

10487.97

利润总额

1249.42

2689.95

299.56

-298.73

净利润

940.87

1944.78

224.67

-314.23

1.12.增资企业重大事项披露

根据亿力电器企业混合所有制经济改革整体要求,亿力电器企业于评估基准日2018年12月31日之后采用分立模式剥离了2处房产、银行存款以及进行了股利分配,此次增资扩股系上述不动产剥离和股利分配事项后实施,亿力电器企业已对上述事项作出了相关调整,亿力电器企业详细情况以尽职调查为准,意向投资者应对其真实性、准确性、有效性、完整性自行核实。

本次增资公告期即为尽职调查期,意向投资者在本项目公告期间有权利和义务自行对增资企业进行全面了解。意向投资者通过资格确认并且交纳投资申请保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目所涉审计报告、法律意见书、《增资协议》、《章程》等全部披露内容以及本次增资流程,已充分了解并自愿完全接受本次转让公告内容及增资企业现状,自愿全面履行交易程序。

二、增资方案和增资后股权结构

2.1.增资方案

本次混改以2018年12月31日为基准日,通过增资扩股的方式引进2家战略投资者,增资后的股本(注册资本)不超过88,888,888.89元。

本次增资扩股拟引入A、B两类投资者,其中A类投资者为国有控股企业,B类投资者为境内上市企业,且 A、B两类投资者须同时引进。在实施过程中,若上述某一类投资者未能征集成功、放弃投资,则本次增资行为终止。A、B两类投资者通过澳门新葡8455最新网站公开挂牌征集,认购价格按照挂牌交易结果确定,且不得低于本次增资经确认的挂牌价。

本次增资若全部成功,则增资企业的股权结构如下:

序号

投资者类别

股东名称

出资方式

注册资本(元)

出资比例

备注

1

原股东

福建榕能电业集团有限企业

资产、现金

40,000,000.00

45%

原股东

2

A类

战略投资者A

现金

40,000,000.00

45%

公开征集

3

B类

战略投资者B

现金

8,888,888.89

10%

公开征集

 

合计

 

 

88,888,888.89

100%

 

 

2.2.增资达成或终结的条件

2.2.1.增资达成条件

本次增资应同时引入A、B两类投资者,确定的中选投资者按照本次增资扩股要求签署《增资扩股协议》,并在约定的期限内支付全部增资价款,即达成增资条件。

2.2.2.增资终止条件

2.2.2.1 如出现A、B类战略投资者都未能征集到符合要求的投资者、或遇不可抗力因素、政策性变化或者上级主管部门叫停等因素,则本次增资行为终止。

2.2.2.2 其他因法律、法规等相关规定应当终结的情形。

三、投资者遴选方案

3.1.遴选方式:本项目采用密封式报价的方式选择战略投资者,意向投资者报价不得低于挂牌价,具体规则如下:

A、B两类投资标的按照报价最高的意向投资者作为所在类别的认购人,如果某类投资标的仅有一名意向投资者报价,则该意向投资者作为该类投资标的的认购人。若某类投资标的中的最高报价出现两名及以上的意向投资者,则以意向投资者的投资申请保证金先到达组织方指定银行账户的确认为该类投资标的的认购人。

A、B两类投资标的的认购人按各自最高报价入股,不对每元注册资本对应的成交价格进行调整,A、B两类投资标的的认购人的认购价较各自新增注册资本增值部分计入资本公积。

3.2.中选投资者的确定方式:通过上述遴选方式确定的认购人作为候选投资者将报增资企业审批,最终的中选投资者以亿力电器企业的审批结果为准。

四、意向投资者的资格条件及应提供的资格证明文件

4.1. 意向投资者的资格条件:

 4.1.1. A类战略投资者应具备以下条件:

(1)在境内合法设立、有效存续的企业法人,企业经济类型为国有控股或国有实际控制企业;

(2)具有较为雄厚的经济实力,注册资本不低于1亿元人民币,最近一期(2018年度)经审计的企业资产总额不低于5亿元人民币,企业净资产不低于3亿元人民币。

(3)本项目不接受联合体投资。

4.1.2. B类战略投资者应具备以下条件:

(1)在境内合法设立、有效存续的企业法人,并已在国内主板或中小板上市;

(2)具有较为雄厚的经济实力,注册资本不低于1亿元人民币,最近一期(2018年度)经审计的企业资产总额不低于5亿元人民币,企业净资产不低于3亿元人民币。

(3)投资方所从事行业应为电器开关设备、零部件及附件制造行业;

(4)本项目不接受联合体投资。

4.2. A、B两类意向投资者均须提供的资格证明文件:

(1)意向投资者营业执照、法定代表人身份证复印件(交验营业执照副本);

(2)意向投资者企业章程;

(3)意向投资者在“国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)”中完整的“企业信用信息公示报告”(基础信息含股东信息、主要人员信息、行政处罚信息、经营异常信息、严重违法信息等);

(4)意向投资者股东(大)会同意参与认购本次股份的决议;

(5)投资承诺函;

(6)2018年财务审计报告(原件);

(7)意向投资者授权委托书及受托人身份证复印件(交验原件),未委托他人则无需提供本项资料;

(8)意向投资者须提供企业概况:包括但不限于企业基本情况、注册资本及经营状况、组织架构、财务状况、业务发展状况、团队先容、技术能力与亿力电器企业形成协同效应的说明等。

以上资格证明文件均需加盖意向投资者公章(多页的加盖骑缝章)。

4.3.合格投资者应承诺满足下列所有事项:

4.3.1.承诺增资扩股过程中所提供的全部资料和信息均为真实的、准确的,如因其提供的资料和信息不真实、不准确,将对由此产生的一切损害、损失承担全部责任。

4.3.2.承诺遵守国家的法律、法规、规章及其他行政性规定,遵守亿力电器企业章程。

4.3.3.承诺用于增资的资金来源合法。若因资金来源不合法或受限制,应承担由此产生的一切损害、损失等全部责任。

五、增资相关的条件

5.1.增资款项及支付

所有中选投资者应在收到中选通知之日起5个工作日内与新老股东签订增资扩股协议书,所有中选投资者在增资扩股协议生效之日起5个工作日内向澳门新葡8455最新网站指定账户一次性付清全部增资款。

5.2.治理结构

亿力电器企业完成增资扩股后,企业治理结构安排如下:

党支部:根据属地管理原则,接受企业所在地上级党组织领导。

董事会:由5名董事组成,其中榕能集团推荐1名,A类投资者推荐2名,B类投资者推荐1名,职工董事1名,董事长由A类投资者推荐的董事担任。董事由企业股东会选举产生。

监事会:由3名监事组成,其中A类投资者推荐1名,B类投资者推荐1名,职工监事1名,监事会主席由B类投资者推荐的监事担任。

管理层:企业设总经理1名,副总经理3名,财务负责人1名。总经理人选由榕能集团提名,财务负责人人选由A类投资者提名,副总经理人选由总经理提名,由董事会聘任。

具体内容见《增资扩股协议》及《企业章程》中有关规定。

5.3.过渡期损益

过渡期间(评估基准日至工商变更日的上一个月最后一日之间)的损益由增资完成后的股东按其持股比例享有和承担。

5.4.其他增资条件以招商文件和投融资双方签订的《增资扩股协议》为准。

六、公告期限:2019年12月27日至2020年2月26日(若在此期间未征集到投资者,公告期限以每5个工作日顺延,直至2020年12月24日征集到投资者摘牌即告终止或另行公告)。

七、招商文件的领取

意向投资者应在2019年12月27日至2020年2月26日期间携带营业执照副本、授权委托书、被授权人身份证明原件及复印件到澳门新葡8455最新网站指定的地点领取招商文件。

八、投资者报名

8.1.投资申请保证金

8.1.1.投资申请保证金金额:A类投资标的投资申请保证金为500万元;B类投资标的投资申请保证金为200万元。

8.1.2.投资申请保证金指定账户:意向投资者须在2020年2月 26日17:00时前将投资申请保证金汇达澳门新葡8455最新网站指定账户(开户名称:澳门新葡8455最新网站;开户银行:中国民生银行福州湖东支行;开户账号:1501 0141 4000 0969)。

8.1.3. 投资申请保证金缴款凭证上的汇款单位名称必须与意向投资者名称一致,资金用途应当标明“亿力电器企业增资   (A类或B类)保证金”或者类似字眼。

8.2.投资者申请文件的递交

意向投资者须按照本公告规定的要求提交投资申请文件。投资申请文件递交的截止时间为2020年2月26日17:00时,地点为本公告文件中指定的联系地址。逾期送达的投资申请文件将被拒绝。

九、意向投资者资格审核时间: 2020年2月27日10:00时前。

十、意向投资者报价发布时间:2020年2月27日10:00时(若资格审核时间延长,则报价发布时间顺延)。

十一、联系方式

联 系 人:陈女士、许先生、赖先生

联 系 电 话:0591-87276322、87809323、87838107

联系地址:福州市湖东路152号中山大厦A座二十二层

十二、特别提示:增资企业详细情况以尽职调查为准,意向投资者应对其真实性、准确性、有效性、完整性自行核实。

本次增资公告期即为尽职调查期,意向投资者在本项目公告期间有权利和义务自行对增资企业进行全面了解。意向投资者通过资格确认并且交纳投资申请保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目所涉审计报告、法律意见书、《增资协议》、《章程》等全部披露内容以及本次增资流程,已充分了解并自愿完全接受本次转让公告内容及增资企业现状,自愿全面履行交易程序。

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